正在阅读:明修栈道,暗度陈仓!解读巴菲特投资策略
当前位置: 首页 > 新闻 > 工商 > 详情

明修栈道,暗度陈仓!解读巴菲特投资策略

今年,股神巴菲特动作频频,聚焦不少眼球,事实确是声东击西,颇具迷惑性。AI Financial(恒益投资)创始人冯老师通过五大案例,深度解析巴菲特投资策略,为投资人拨云见月,指明方向。

案例一  巴菲特入股Home Capital

2017年,加拿大抵押贷款公司Home Capital旗下信托公司Home Trust面临挤兑风险,濒临倒闭,于是向巴菲特求助。

巴菲特在2017年6月向Home Capital注入$1.5Billion贷款,并购入$40Billion股份(占比约38.39%),稳定用户信心,帮助Home Trust度过危机。

2018年12月,即一年半之后,巴菲特清空Home Capital 股票,售价$14.50(买入价格$9.55),50%盈利。

冯老师说看似巴菲特又一次简单的成功投资,事实上,巴菲特甚至并未花一分钱。他通过自己的保险子公司哥伦比亚购买股票并放贷,使用的是保险公司的浮存金,明面上合作共赢,实际几乎无成本获得高达50%的利润,而且在舆论上达到稳定市场的作用。

AI Financial (恒益投资)创始人冯老师解析:

明为帮助盟友,暗为顺水推舟,无本获利。

案例二 巴菲特售出Apple股票

2019年第四季度,巴菲特卖出$3.7 M苹果股票,当时套现$800M-$1100M。

他的举动被解读为释放信号,对市场冲击巨大。今年3月,市场大跌(包括苹果),巴菲特卖出苹果的消息被媒体争相报道,他却依然宣称“苹果可能是我知道的世界上最好的生意”。巴菲特又成功放出一枚烟雾弹,他卖出苹果股和苹果股下跌的事实,引起市场盲目恐慌跟风,争相抛售。

冯老师说,深入研究,发现事实并非如此。

首先,巴菲特确实卖出苹果股票,但根据美国证监会SEC公布数据,他卖出的股票比例只占持股的1.48%。绝大部分投资者仅仅只听表面新闻,并未深入研究数据。

第二,AI Financial(恒益投资团队)发掘的数据显示,伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的第一大股东-Vanguard,今年3月31号,买入了2.25%的苹果股。好一出左手倒右手把戏。

到今年6月时,他的公司Berkshire Hathaway对苹果股总持有量是在上升的,苹果的持仓已经占到他的总投资的50%。冯老师说这是在卖股票吗?

今年3月巴菲特及其股东完成增持后,半年时间苹果股涨了近一倍(220到500)。

AI Financial (恒益投资)创始人冯老师解析:

明为抛售苹果,暗为低位接货,见机继续加仓。

案例三 巴菲特清空航空股

今年4月,巴菲特清空了手上所有的航空股,他曾是这些航空股的排名前三的大股东。AI Financial (恒益投资)团队,为大家挖掘出了更多这件事背后的内幕。

如图:

1.巴菲特持有26.7%的KraftHeinz,是KraftHeinz第一大股东。

2.从图中可以看到,KraftHeinz的三个Board of Directors, 分别也是三大航空公司的Board of Directors。southwest ,United Airlines,American Airline 这几家航空公司,和其他一些公司的董事会成员是有交集的。

3.这些大企业里面的董事会成员也是利益共同体的一部分。

AI Financial (恒益投资)从错综复杂的董事会成员找到关系,发现一个关键人物Ms. Jeanne P. Jackson 。

她在三家航空公司都是董事会成员,同时也是KraftHeinz的董事。巴菲特买哪家公司,Ms. Jeanne就到那家公司去做董事会成员,相当于巴菲特的代言人。

根据SEC数据,2020年4月23号,巴菲特在卖出清空所有的航空股的时候,Ms. Jeanne个人名下,开始购入巴菲特卖出的航空股。冯老师说,作为巴菲特的代言,她为何要做与巴菲特相反的事呢?答案不言而喻。

另一个佐证来自Vanguard,它作为巴菲特第一股东,在6月密集购买航空股,最高增持43%。

Jeenne在4月27日向SEC报告的表格

Vanguard交易数据

AI Financial (恒益投资)创始人冯老师解析:

明为清空航空股,暗为左手倒右手。

案例四 巴菲特清空银行股

今年2月,巴菲特卖掉4家大银行股票,其中两家是大量减持,另两家美国银行和纽约梅陇银行少量减持。5月11和12号,巴菲特卖出了美国第五大银行 U.S.Bancorp 的股票(价值 $16.3 Million)。在5月16日,他卖出了Goldman Sachs。

而到了今年7月,巴菲特开始买入银行股。7月20日到22日,他以每股约24美元的平均价格连续买了近3400万股美国银行BAC股票,花了超过8亿美元,持股比例从10.9%提高到11.3%。直到7月底至8月初,依旧在大量买入。

目前巴菲特持仓排第一位的是苹果股票,第二位就是BAC银行股(如上图)。冯老师介绍,表面上巴菲特在清空所有的银行股,而暗中实际上他是为了增持加仓,重仓一些优质的银行股票。他的卖出不代表他不看好银行股,而是一个资产重新分配的行为。

AI Financial (恒益投资)创始人冯老师解析:

明为清空银行股,暗为重仓优质银行股。

案例五 巴菲特买入黄金股

2020年8月17号,巴菲特买入加拿大的Barrick Gold,全球最大黄金企业的股票。散户和机构得到信号,认为巴菲特看好黄金板块。事实上,根据AI Financial(恒益投资)团队的分析,他在6月就已经以$24左右价格买入,新闻却是在8月才爆。冯老师带领的团队,向来不炒作黄金板块,他说决定黄金能保值的金本位体系早在半世纪前崩溃,美元与黄金脱钩。巴菲特的黄金股,其实量非常小。

冯老师介绍,巴菲特购买黄金,实际也是在故布迷魂阵。

明修栈道,暗度陈仓

巴菲特作为公众人物,全世界的股神,他的一举一动都会受众人瞩目。为了保证自己的投资不被疯狂跟风,他不得不运用各种策略军法,用很多“假动作”迷惑他人,以达到自己的真实目的。而购买黄金就是他策略的一环,包括之前购买石油股,当散户和机构以为他看好这两个板块,开始跟风购买,其实就步入了巴菲特的圈套。我们散户和中小机构的资金量无法和巴菲特相比,如果一开始中了他的诱敌之技,跟风购买产品,等到巴菲特最终对自己的真实目标出手时,我们已经没有足够资金支持了。

我们恒益投资,具备多年投资经验,有专业团队进行数据背景分析,运用专业的数据,来分析我们在市场中看见的各种幻象。

比如我们的资料来源SEC内部数据,就需要专业资历才可以获得,也只有懂得如何分析数据的人才能从中看出真相。而我们恒益投资团队就具备这种资格,可以更好地帮助投资人从乱象中看出真实,不被虚假信息蒙蔽,辨明投资标的,把握最佳投资机会。

咨询电话:647-328-8818,416-897-9348

做投资找恒益!做投资找恒益!没钱也能做投资,无抵押0首付,无需提供收入证明。投资有保障,政府信誉背书,银行提供贷款,保险公司保本。AI Financial专业管理,投资历史平均年回报率高达18%。每月投资$500,10年财富自由,50年后资产几千万至几亿不是梦,是实实在在可以实现的。

AI Financial 历史回报

最低是2018年12.72%

这张图上看出,从2017年开始的客户回报,按年收益率最少的是2018年12.72%,要知道,2018年美股大盘跌了5%左右,AI Financial 跑赢大盘非常多。2020年3月股市暴跌37%时,AI Financial的投资跌幅只有9%,大盘回涨时,AI Financial今年涨幅已超20%。

AI Financial过去 10年的平均年收益是18%,也就是说4年多翻一倍,10年前如果投资10万,现在已经有六七十万了。

youtube视频地址:https://www.youtube.com/watch?v=bvWj5WCznBY

活动预告:每周四多伦多时间8PM,温哥华时间5PM, 美股热点分析, ZOOM ID 647 328 8818, 欢迎参加。

AI Financial (恒益投资)成立电报群Telegram,邀请各位群友加入,请各位群友移步。https://t.me/AI_Financial

THE END 免责声明:本文仅代表作者观点,不代表约克论坛的观点和立场。

THE END
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表约克论坛的观点和立场。
0
0
多伦多生活网
约克论坛公众号
多伦多生活网

多伦多生活网

约克论坛

约克论坛

APP下载
约克论坛APP 看新闻/泡论坛/查黄页/找饭店
返回
顶部
分享
Facebook Facebook
Twitter Twitter
WeChat 微信好友